טיפים מקצועיים
טיפים פיננסיים וביטוחיים שעושים סדר, בקריאה קצרה וממוקדת.
רוצים לקבל טיפים מקצועיים ישירות לנייד לפני כולם? הצטרפו לקהילת הוואטסאפ השקטה שלנו
הטיפ האחרון
תאריך: 09/10/2026
בדיקת דמי הניהול בחיסכון
קחו דקה השבוע ופתחו את הדוח השנתי של הפנסיה או של קרן ההשתלמות, וחפשו את השורה של דמי הניהול. זה נראה כמו מספר קטן, אבל הוא יורד מהחיסכון כל שנה, ובדיקה אחת יכולה להראות אם אתם משלמים יותר ממה שצריך. שלחו לי הודעה ונעבור יחד על הדוח, ואסביר לכם מה כתוב שם ומה שווה לבדוק.
כל הטיפים
02/10/2026
דוחות רבעוניים ושנתיים מהגוף הפנסיוני
כשמגיע דוח מהגוף הפנסיוני, קחו כמה דקות ובדקו שלושה דברים: שההפקדות נכנסו, מה התשואה, ומה דמי הניהול. הדוחות האלה הם הדרך הכי פשוטה לתפוס טעות לפני שהיא מצטברת. שלחו לי הודעה ואעבור איתכם על הדוח בשפה פשוטה.
25/09/2026
התאמת מסלול ההשקעה לגיל
כשהחיסכון הוא לטווח של שנים רבות, שווה לבדוק באיזה מסלול השקעה הוא נמצא ולוודא שהמסלול מתאים לגיל ולצרכים שלכם. הרבה פעמים נשארים במסלול ברירת המחדל בלי לבדוק אם הוא עדיין מתאים. שלחו לי הודעה ונבדוק יחד איפה אתם נמצאים.
18/09/2026
מעקב הפקדות לקרן הפנסיה
פעם ברבעון, השוו בין הדוח מקרן הפנסיה לבין תלוש השכר ובדקו שההפקדות נכנסו בסכום ובמועד. זה לוקח כמה דקות ומוודא שכל מה שמגיע לכם באמת נכנס לחיסכון. שלחו לי הודעה ואעזור לכם לקרוא את הדוח.
04/09/2026
איתור כספים אבודים בקופות ישנות
עברתם כמה מקומות עבודה? כדאי לבדוק אם נשארו לכם קופות ישנות שנשכחו. בדיקה אחת מסודרת יכולה לגלות חיסכון שלא ידעתם עליו ולהכניס אותו לתמונה הכוללת שלכם. שלחו לי הודעה ואעשה לכם בדיקה.
עמוד 1 מתוך 3