איחוד קופות ואיתור כספים
איתור כספים אבודים ואיחוד קופות מפוזרות (קרנות פנסיה, קופות גמל וביטוחי מנהלים) כדי לייצר סדר ושליטה.
תחומי שירות
תכנון פנסיוני ופיננסי
המטרה שלנו: להצמיח את הכסף שלכם, להוזיל עלויות, ולהביא אתכם לעתיד כלכלי ופנסיוני בטוח וצומח יותר.
בדיקה והוזלת דמי ניהול
מיקוח והוזלת דמי הניהול בקרנות ההשתלמות, קופות הגמל להשקעה והפנסיה שלכם, כדי שיותר כסף יישאר אצלכם.
התאמת מסלולי השקעה
ניתוח והתאמה של מסלולי ההשקעה והחברות המנהלות לפרופיל הסיכון והיעדים האישיים שלכם.
שלושה צעדים פשוטים לסדר בתיק
- שלב 1
אוספים נתונים
מפיקים דו״ח מהמסלקה הפנסיונית ורואים את כל החסכונות שלכם בתמונה אחת.
- שלב 2
בונים תוכנית
מתאימים מסלולים, מוזילים דמי ניהול ומאחדים קופות מפוזרות בהתאם ליעדים שלכם.
- שלב 3
מבצעים ומלווים
מטפלים בכל הביצוע מול הגופים המוסדיים ובודקים את התיק גם בהמשך.
נתחיל מבדיקה אחת ברורה
נצא לדרך בשיחה קצרה, נבין מה יש לכם היום — ומשם תחליטו בעצמכם איך להמשיך.
הבדיקה הראשונית ללא התחייבות.