מרכז ידע וכלים פיננסיים
מדריכים שיעזרו לכם לעשות סדר בביטוח, פנסיה וחיסכון.
ביטוח
ביטוח
איך לזהות כפל ביטוחים ולעצור את הדימום?
כפל ביטוחים גולש לכם אלפי שקלים בשנה. כך תזהו אותו ותבטלו את מה שמיותר.
השקעות
השקעות
קופת גמל להשקעה או פוליסת חיסכון? המדריך המלא
ניגשים לחיסכון לטווח ארוך? הנה ההבדלים, היתרונות והמיסוי שכדאי להכיר לפני שבוחרים.
ביטוח
ביטוח
5 טעויות נפוצות בביטוח נסיעות לחו״ל
משלמים על כיסוי שלא צריך? מזלזלים בפוליסת ספורט אתגרי? זה מה שכדאי לבדוק לפני שטסים.
פנסיה
פנסיה
כך תקראו נכון את דוח המסלקה הפנסיונית
כל המספרים והמונחים שמופיעים בדוח — פשוט, ברור ובלי לחץ.
פנסיה
פנסיה
דמי ניהול נמוכים — האם זה באמת עוזר לכם?
ההבדל בין 0.5% ל־1.5% עשוי להשתלם מאוד בטווח הארוך. הנה איך תבדקו ותשוו.
עסקים
עסקים
ביטוח בריאות קולקטיבי: כל מה שהמעסיק צריך לדעת
בחירת רשת וכיסויים לעובדים היא כלי שימור אנושי חשוב. מדריך קצר לבעלי עסקים.
ביטוח בריאות
ביטוח בריאות
למה ביטוח בריאות פרטי הוא השלמה קריטית לשב״ן?
קופת החולים נותנת מענה בסיסי, אבל ברגע האמת תצטרכו הרבה יותר מזה. כל מה שצריך לדעת על הפערים שביטוח פרטי סוגר.
פנסיה
פנסיה
5 טעויות נפוצות בניהול קרן הפנסיה שלכם
רוב האנשים לא בודקים את הפנסיה שלהם ומשלמים על כך ביוקר. הנה 5 הטעויות שאתם חייבים להימנע מהן בדרך לעצמאות כלכלית.
השקעות
השקעות
התאמת מסלולי השקעה: איך לבחור את רמת הסיכון הנכונה?
הכסף שלכם יושב במסלול הכללי? ייתכן שאתם מפסידים תשואה פוטנציאלית או מסתכנים מדי. כך תתאימו את המסלול לצרכים שלכם.
ביטוח
ביטוח
ניהול סיכונים למשפחה: איך לבנות רשת ביטחון כלכלית מותאמת אישית
מדריך מקצועי לבניית רשת הגנה כלכלית מותאמת אישית: ביטוח חיים, אובדן כושר עבודה, ויתרון הסוכן העצמאי.
השקעות
השקעות
קופות גמל להשקעה ותנודות השוק: מה שכל משקיע צריך לדעת
איך לנהל חיסכון בתנודות שוק, למה פיזור סיכונים קריטי, ואיך לבחור קופת גמל להשקעה בהתאם לגיל ולמטרות.
עסקים
עסקים
למה ביטוח בריאות קולקטיבי הוא ההטבה המשתלמת ביותר לעובדים שלכם?
מדריך למנכ''לים ומנהלי HR: איך קולקטיב בריאות, הסדרים פנסיוניים וליווי אישי לעובדים מגבירים שימור עובדים ומקלים על הניהול.
השקעות
השקעות
חיסכון לכל ילד: למה אסור לתת לכסף של הילדים שלכם לישון בבנק?
תוכנית 'חיסכון לכל ילד' נותנת להורים הזדמנות לבנות עתיד כלכלי חזק לילדים. ההבדל בין בנק לקופת גמל להשקעה יכול להיות עשרות אחוזים בתוצאה הסופית.
פנסיה
פנסיה
הפקדות לפנסיה בתלוש השכר: למה אתם חייבים להתייחס לזה כתוספת לשכר?
רוב השכירים בודקים בתלוש רק כמה נטו נכנס לבנק ומדלגים על הפקדות הפנסיה. הגיע הזמן לשנות תפיסה ולקחת אחריות על הכסף.
פנסיה
פנסיה
הדו"ח השנתי של קרן הפנסיה: למה אסור לכם להתעלם ממנו?
זורקים את "הדו"ח האפור" למגירה או מוחקים את המייל? אתם מפספסים כלי בקרה קריטי. כך סוכן אישי עוזר לכם להוציא ממנו את המקסימום.
ביטוח
ביטוח
הר הביטוח: המדריך המלא לבדיקת כל הביטוחים שלכם
מה זה הר הביטוח, איך מפיקים ממנו דוח מלא בכמה דקות, ומה בודקים בו כדי לזהות כפל ביטוחים, כיסויים חסרים ופרמיות מיותרות.
הצטרפו לקהילת הוואטסאפ השקטה שלי
עדכונים מקצועיים, טיפים פיננסיים, ומידע ששווה לכם כסף - בלי חפירות ובלי ספאם.
קבוצה סגורה — רק המנהל יכול לשלוח הודעות. בהצטרפותכם אתם מאשרים קבלת עדכונים בהתאם למדיניות הפרטיות.