לקוחות ממליצים: ככה נראה שקט נפשי אמיתי
אל תאמינו רק לי. הנה כמה דוגמאות מהחיים האמיתיים שמסבירות למה כל כך חשוב שיהיה לכם סוכן ביטוח ומתכנן פיננסי אישי שמכיר אתכם.
סוף סוף הבנתי על מה אני משלם
שנים התעלמתי מהדוחות. כשאלכסנדר ישב איתי במשרד, הוא פשוט שם את הכל על השולחן בצורה שקופה. גילינו שאני ואשתי משלמים על שני ביטוחי בריאות חופפים כבר כמה שנים. מעבר לחיסכון המיידי של מאות שקלים בחודש, הרגשתי שסוף סוף יש לי סוכן שמדבר איתי בגובה העיניים ולא מנסה לסבך דברים בכוח.
אביעד עצמאי, קריות.
איחוד קרנות פנסיה — סוף סוף יש סדר בדוח השנתי
היה לי כסף מפוזר בכמה קרנות פנסיה ממקומות עבודה קודמים. כל שנה קיבלתי ערימת דוחות ולא הבנתי כלום. אלכסנדר איחד את הכל לקרן פנסיה אחת ברורה, דאג שאשלם דמי ניהול הוגנים, ועכשיו אני מבין בדיוק איפה הכסף שלי ולאן הוא הולך.
ליודמילה שכירה, עפולה.
הבנתי מה זה סוכן אישי כשנפצעתי בחו״ל
טסנו לחופשת סקי ובמהלך הגלישה קרעתי רצועה בברך. במקום להתחיל לחפש מספרים ולהמתין על הקווים למוקד מחו"ל מול בית חולים שדורש כסף במקום, פשוט שלחתי הודעה לאלכסנדר. הוא ניהל את הכל מאחורי הקלעים ודאג לאישורים. זה שירות שאי אפשר לקבל כשקונים ביטוח בלחיצת כפתור באפליקציה.
משפחת חייטמן שכירים, נוף הגליל.
כל העובדים שלי מכוסים — וההנהלה רגועה
הבנתי שאנחנו לא מספיק מטפלים בקרנות הפנסיה של העובדים. אלכסנדר נכנס לתמונה, עשה סדר בהסדרים הפנסיוניים של כל העובדים, דאג שכולם ישלמו דמי ניהול תחרותיים. היום אין בלאגן, אין שאלות מיותרות, והכל מתנהל בצורה מסודרת.
אמיר בעל מפעל, נשר.
סגר לי את כל הפינות כדי שאוכל לנהל את העסק
בתור בעל עסק, אין לי זמן להתעסק בקרנות השתלמות ופנסיות. אלכסנדר, יחד עם המעטפת של קבוצת רימונים, עשה לי סדר מקיף בתיק. הכל התנהל בגישה עניינית, בלי לדחוף מוצרים שאני לא באמת צריך. אני מתרכז בעסק שלי, ואני יודע שיש איש מקצוע ששומר לי על הכסף.
ירון עצמאי, קריות.
מ־2200 ש''ח ל־600 ש''ח בחודש — בלי לוותר על כיסוי
הגענו לאלכסנדר עם תלונה שאנחנו משלמים 2200 ש''ח בחודש על ביטוחים. הוא בדק בדיוק מה הצרכים שלנו, הסביר לנו בפירוט מה כלול בתיק הביטוח והתאים את הכיסויים בצורה מדויקת. בתום התהליך התשלום ירד ל־600 ש''ח בחודש — עם אותה הגנה משמעותית וללא כפל ביטוחים מיותר.
דמיטרי שכיר, כרמיאל.
תוכנית חכמה לחסכונות של הילדים
הגעתי לאלכסנדר כדי להבין מה לעשות עם החסכונות של הילדים שסתם שכבו בבנק ולא צברו כלום. הוא הסביר לי בסבלנות על החלופות שיש היום בשוק, והרכיב לנו תוכנית חכמה דרך קופות גמל להשקעה עם מסלולים שמתאימים לגיל שלהם. היחס האישי והמקצועיות נותנים המון שקט נפשי.
נטליה שכירה, נוף הגליל.
טיפול בתביעת קצבת אלמן — הסכום הנכון חזר לחשבון
פניתי לאלכסנדר אחרי שחברת הביטוח התחילה לשלם לי קצבת אלמן של 5000 ש''ח במקום 10,000 ש''ח שהגיעו לי. הייתה טעות בחישוב. במשך שלושה חודשים הוא טיפל מול חברת הביטוח, אסף את כל המסמכים הנדרשים ועקב אחרי התיק עד הסוף. הטעות תוקנה והתחלתי לקבל את הסכום הנכון — ואקבל אותו עד סוף חיי.
בוריס שכיר, מגדל העמק.
רוצים שנעשה סדר גם בתיק שלכם?
בואו נבדוק איפה הכסף שלכם נמצא ואיך אפשר להגן עליו טוב יותר. השאירו פרטים לפגישת היכרות ללא התחייבות.