קופות גמל להשקעה
נזילות מלאה, דמי ניהול אטרקטיביים ואפשרות למעבר בין מסלולים ללא אירוע מס.
תחומי שירות
הגיע הזמן שהכסף שלכם יתחיל לעבוד בשבילכם
פתרונות חכמים לקופות גמל להשקעה ופוליסות חיסכון. נותנים לכסף הפנוי לצמוח במקום שיאבד מערכו בבנק, עם יתרונות מיסוי ונזילות.
הבעיה הנפוצה
הכסף יושב בעובר ושב או בפיקדון בנקאי שלא מניב מספיק?
האינפלציה שוחקת את החסכונות שלכם.
בנקים נותנים ביטחון, אך הריבית על פיקדונות ועובר ושב לעתים קרובות לא עומדת בקצב האינפלציה. התוצאה: הכסף שלכם מאבד מכוח הקנייה שלו משנה לשנה. קופת גמל להשקעה ופוליסת חיסכון מאפשרות לכם להשאיר את הכסף נזיל, ליהנות מיתרונות מיסוי ולהתאים את רמת הסיכון לצרכים שלכם.
הפתרונות שלנו
שתי דרכים לתת לכסף שלכם לעבוד
כל אחת מהאפשרויות מתאימה למצב אחר — נבחר יחד את מה שמתאים לכם.
פוליסות חיסכון
פתרון גמיש מבית חברות הביטוח, מגוון מסלולי השקעה המותאמים אישית לרמת הסיכון שלכם.
למה סוכן עצמאי?
אני סורק עבורכם את כל בתי ההשקעות וחברות הביטוח
בלי אינטרסים של חברה אחת — רק מה שמתאים לכם.
- בדיקה אובייקטיבית של מסלולים בבתי ההשקעות ובחברות הביטוח: אלטשולר שחם, מיטב, מנורה, הפניקס, מגדל ועוד.
- התאמה אישית לרמת הסיכון שלכם, לטווח הזמן ולמטרות החיסכון.
- שקיפות מלאה בדמי ניהול, בביצועים ובתנאי הנזילות.
- המשך ליווי ותחזוקה שוטפת — לא רק עד החתימה.
נתחיל לבנות תוכנית חיסכון אישית
שיחה קצרה, בדיקה של המצב הקיים — ומשם נתקדם בקצב שלכם.
התאמת תמהיל השקעות אישי ללא התחייבות.