Клиенты рекомендуют: так выглядит настоящее спокойствие
Не верьте только мне. Вот несколько реальных примеров, которые объясняют, почему так важно иметь личного страхового агента и финансового консультанта, который знает вас.
Наконец я понял, за что плачу...
Годами не открывал отчёты. Когда Александр встретился со мной в офисе, он просто выложил всё на стол прозрачно. Мы обнаружили, что мы с женой уже несколько лет платим за две дублирующие медицинские страховки. Помимо ежемесячной экономии в сотни шекелей, я наконец почувствовал, что у меня есть агент, который разговаривает со мной на равных и не пытается навязать лишнее.
Томер, наёмный работник, Крайот.
Объединение пенсионных фондов наконец порядок в годовом отчёте...
У меня были деньги, разбросанные по нескольким пенсионным фондам от предыдущих мест работы. Каждый год я получал кучу отчётов и ничего не понимал. Александр объединил всё в один понятный пенсионный фонд, позаботился о честной плате за управление, и теперь я точно знаю, где мои деньги и куда они идут.
Рони, наёмный работник, Афула.
Я понял, что такое личный агент, когда пострадал за границей...
Летели на лыжный отдых, и во время катания я порвал связку в колене. Вместо того чтобы искать телефоны и висеть на линии колл-центра из-за границы, пока больница требует оплату, я просто написал Александру. Он всё взял на себя и добился нужных согласований. Такой сервис невозможно получить, когда покупаешь страховку в один клик в приложении.
Семья Коэн, Ноф ха-Галиль.
Все мои сотрудники застрахованы и руководство спокойно...
Я понял, что мы недостаточно внимания уделяем пенсионным фондам сотрудников. Александр подключился, навёл порядок в пенсионных соглашениях всех сотрудников, позаботился о конкурентной плате за управление. Сегодня нет хаоса, лишних вопросов, и всё работает чётко.
Амир, владелец завода, Нешер.
Он закрыл все вопросы, чтобы я мог управлять бизнесом...
Как владелец бизнеса, я просто не успеваю разбираться с керен иштальмут и пенсионными фондами. Александр, провёл для меня комплексную проверку портфеля. Всё прошло в деловом тоне, без навязывания продуктов, которые мне не нужны. Я сосредоточен на своём бизнесе и знаю, что есть профессионал, который присматривает за моими деньгами.
Эрез, самозанятый, Крайот.
С 2200 ₪ до 600 ₪ в месяц...
Мы пришли к Александру, с непониманием, почему мы платим 2200 шекелей в месяц за страховки. Он точно проверил наши потребности, подробно объяснил, что входит в страховой портфель, и точно подобрал покрытия. По итогу платёж снизился до 600 шекелей в месяц с правильно подобранными страховками и без ненужных дублирующих страховок.
Дмитрий, наёмный работник, Кармиэль.
Умный план для детских сбережений...
Я пришла к Александру, чтобы разобраться, что делать с деньгами детей, которые просто лежали в банке и ничего не приносили. Он терпеливо объяснил мне альтернативы, которые есть сегодня на рынке, и составил для нас продуманный план через «купот гемель ле-ашкаа» с инвестиционными маршрутами, подходящими их возрасту. Личное отношение и профессионализм дают огромное спокойствие.
Михаль, Ноф ха-Галиль.
Разбор выплаты по потере супруги — правильная сумма вернулась на счёт...
Я обратился к Александру после того, как страховая компания начала платить мне пенсию по потере супруги в размере 5000 шекелей вместо положенных 10 000. Была ошибка в расчёте. В течение трёх месяцев он вёл дело со страховой, собрал все необходимые документы и следил за делом до конца. Ошибка была исправлена, и я начал получать правильную сумму — и буду получать её до конца жизни.
Борис, наёмный работник, Мигдаль ха-Эмек.
Хотите, чтобы я навёл порядок и в вашем портфеле?
Давайте проверим, где находятся ваши деньги и как можно защитить их лучше. Оставьте данные для встречи-знакомства без обязательств.